Little Happy Fish
Alpha 投资组合平台
研究驱动的模型投资组合、配置追踪与绩效监控。
近期调仓说明
记档日期：
- 均衡型（Neutral）：调出 AMSC、OKLO；新增 ARM 3%、IBM 4%（权重不变）。
- 进取型（Aggressive）：调出 OKLO、PWR；新增 PURR 10%、IBM 13%（原 PWR 权重）。
更早调仓记录(4)
记档日期：
- 市场环境：平台「市场风险容忍度」由 6.5 下调至 6 / 10（与组合风险得分同一标尺）。
- 进取型（Aggressive）：MSFT 已调换为 MU（权重仍为 7%）。
- 均衡型（Neutral）：新增 ASTS 3%；LITE −2%、VRT −1%。
记档日期：
- 进取型（Aggressive）：调出 CRML，CRDO 8%；原 QCOM 仓位改为 MSFT 7%。
记档日期：
- 进取型与均衡型（Aggressive / Neutral）：IRDM 已调换为 QCOM。
- 保守型（Conservative）：V 已调换为 ADI。
- 均衡型（Neutral）权重微调：VRT、GEV、LITE、TSLA 各减 1%；INTC 新增 4%。
记档日期：
- 均衡型（Neutral）：新增 AMKR，权重 5%；相应自 OKLO、RKLB、IRDM、PWR、AMSC 各减 1%。
- 保守型（Conservative）：ABBV 已调换为 COST（权重仍为 0.8%）。
平台追踪内容
配置
三种风险等级的行业与主题配置
绩效
每日更新的 WTD、MTD、YTD 及年度收益
持仓
个股仓位权重与投资组合构建
每周一至周五美东时间晚 8:00 更新